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工商時報【記者張志榮╱台北報導】

先前「摩根大通證券調降大立光投資評等，由摩根士丹利證券出面力挺」的戲碼，昨（25）日再度上演，摩根士丹利證券針對「產業競爭」、「雙照相鏡頭」、「實際銷售」等3項議題辯論，捍

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衛大立光投資價值，帶動股價上漲1.83％收2,510元。

接下來，大立光後續股價能否守穩2,500元關卡，就看其他家外資券商是否展開第二波獲利預估值調降。

仍維持大立光「加碼」投資評等與3,232元合理

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股價預估值不變的摩根士丹利證券台灣區研究部主管呂智穎，昨天針對下列3項熱門議題提出相關說明：

一、產業競爭：如先前所說，市場對於來自康達智（Kantatsu）

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與舜宇光的競爭壓力反應太過激烈，以康達智為例，目前單月產能約1,600至2,000萬套，由於康達智也供貨中國智慧型手機大廠，真正能供貨蘋果的產能預估低於1,000萬套，因此，康達智的真正定位應該是玉晶光以外的另一供貨夥伴。

至於舜宇光，目前出貨較多的是800萬畫素產品，現在主要供貨中國智慧型手機廠商前後置鏡頭，並非大立光現階段鎖定的市場，也就是說，大立光成長來源是跟著1,300/500萬畫素升級需求而走。



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二、雙照相鏡頭：目前外資圈對於此題材能否從明年起飛有著不同看法，關鍵在於iPhone7是否採用，及中國智慧型手機廠商內建軟體能否跟得上，但雙照相鏡頭題材起飛只是時間早晚問題，且相信除了蘋果明年下半年可望推出1款搭載雙這項鏡頭的iPhone外，包括華為等中國智慧型手機內建軟體應可在明年順利完成，預估將會有個位數的採用率，有助於良率控管與貼近市

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場能力強的大立光ASP。

三、實際銷售：的確，這項議題在上週摩根士丹利證券新加坡亞太峰會中，被廣為討論，目前國際機構投資人大多預估明年第一

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季iPhone銷售量，將較今年第四季下滑30％至35％，並預期部份零組件廠商，今年第四季與明年第一季出貨年成長率將為負，但目前股價水位所反映的，是明年獲利將較今年下滑10％，等於已將利空消息反映在股價中，甚至被低估。



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